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盛京银行定增180亿,三股东溢价20.46%买入30亿股

2019-11-29 18:02:51  21世纪经济报道 21财经APP 辛继召

11月28日晚,盛京银行(2066.HK)公告,该行定增发行募资180亿元,用于增强核心资本。

根据建议认购及发行,盛京银行内资股发行予恒大南昌,4亿股H股发行予正博,而4亿股H股发行予Future Capital。

根据特别授权,当日发行22亿股新内资股,占已发行股份37.95%,每股发行价6元;发行8亿股新H股,占已发行股份13.8%,每股发行价6.818182港元;均较上一个营业日收市价溢价20.46%。

该发行完成后,盛京银行注册资本增加至87.9668亿元,股份总额增加至87.9668亿股,分为64.5594亿股内资股及23.4074亿股H股。

11月28日,盛京银行报收5.66港元,当日股价涨跌幅为零,今年以来股价上涨71.36%。

盛京银行资产规模已超过1万亿元。2019年1-6月,盛京银行营业收入101.37亿元,同比增长68.1%;归属于该行股东的净利润为31.56亿元,同比增长11.1%。资产规模为10334.61亿元,发放贷款及垫款总额4304.02亿元,吸收存款总额5822.39亿元。不良贷款率为1.69%,较上年末下降0.02个百分点。

正博为一间于英属维尔京群岛注册成立之有限公司,由香港“壳王”之称的孙粗洪全资拥有。正博的主要业务为投资控股。Future Capital由罗琪茵持有,罗琪茵来自创立维他奶的香港罗桂祥家族。