昨日A股

6月15日，A股三大指数集体收跌，创业板指跌1.1%，成交额再破万亿。有色金属与钢铁板块领跌，航天航空板块逆市走强。

隔夜外盘

美股三大指数全线收跌，大型科技股全线收低，热门中概股多数下跌；国际油价收涨美油创2018年10月以来新高；COMEX黄金期货连跌三日，创一个月以来新低。

重磅资讯

1、税务总局深圳市税务局：联合深圳市市场监督管理局发布《关于进一步规范个人转让股权办理变更登记工作的通告》，对个人转让股权个人所得税实施联合管理。个人转让股权办理股东变更登记的，在向市场监督管理部门办理变更登记前，扣缴义务人、纳税人应依法在被投资企业所在地主管税务机关办理纳税申报。

2、沪深交易所首批基础设施公募REITs将于6月21日正式上市，标志着国内公募REITs试点工作即将正式落地。公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%，非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。

3、首批9只科创创业50ETF获批，包括华夏、易方达、南方、嘉实、招商、银华、国泰、富国、华宝等9家基金公司旗下基金。这意味着投资者即将拥有在场内一键布局创业板、科创板龙头公司的工具型利器。据悉，首批双创50ETF或同步定档6月21日发行。

4、教育部成立校外教育培训监管司。

5、国家医保局：投标药企不得以低于成本的报价竞标。

6、6月15日主力出逃鸿蒙概念超20亿元，净流出润和软件13.8亿元，诚迈科技、万兴科技、科蓝软件、中国软件、超图软件等均遭主力抛售超亿元。

多家公司再度撇清关系：

中威电子：公司目前尚未开展华为鸿蒙系统相关的业务适配测试；

新大陆：鸿蒙相关业务能否产生确定性收入存重大不确定性；

*ST万方：暂时未与鸿蒙有合作；

麦迪科技：目前公司系统没有适配华为鸿蒙操作系统；

赛微电子：公司是一家MEMS芯片代工厂商及GaN材料及芯片厂商，未参与鸿蒙系统的建设或提供相关产品及服务；

日久光电：公司与鸿蒙系统没有直接联系；

中科信息：公司暂无鸿蒙概念相关业务。

7、据报道，6月19日晚，荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品，引发市场高度关注，购买预约人数已经超过100万人。这也拉开了今年荣耀新机发布序幕，包括首款超级旗舰荣耀Magic 3、首款折叠屏手机荣耀Magic X以及平板、笔记本电脑、手表等新产品。

点评：荣耀手机国内市场份额正快速恢复，荣耀CEO赵明5月透露，荣耀市场份额已从3%恢复至8%。按荣耀内部目标，今年底市场份额将恢复至16%。从荣耀50系列产品看，两款机型配备高通778G芯片，主摄采用三星S21同款镜头，Magic 3更计划采用高通最新旗舰芯片888+。荣耀手机高端化将有助市场份额恢复，带动产业链复苏。

相关公司：光弘科技、天音控股

8、华为将于6月17日举办BWS 5G+AR全球线上+线下峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。

点评：根据IDC预测，2021年全球VR产品同比增长约为46.2%，2020至2024年的复合增长率约为48%，2025年全球AR设备出货量将达到2440万部（2020年全球VR/AR合计出货仅584万台）。随着顶尖科技公司AR领域盛会召开，相关公司受关注。

相关公司：创维数字、卓翼科技

9、百川盈孚数据，端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解，多数企业处于无库存状态，待发订单已排至7月份。

点评：磷化工产业链价格持续强势，关注龙头企业。华泰证券认为，过去一年全球主要农作物价格快速上行，使化肥需求及种植产业链利润扩大，全球化肥价格及价差显著回升。在供给端，大型化肥企业已完成底部出清，一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强，一体化企业将显著受益。川发龙蟒是工业级磷酸一铵行业龙头；云天化拥有化肥总产能881万吨；兴发集团构建了矿电磷一体化的完整产业链。

风险预警

海南椰岛：收上交所问询函，要求核实拟推出白酒产品的新闻报道否属实、目前是否取得免税业务相关资质，并说明是否存在“蹭概念”“蹭热点”等信息披露违规行为

药明康德因股东违规减持收监管函：要求股东尽快制定必要和充分的补偿措施

十三连板东鹏饮料提示风险：股价已严重背离基本面情况

安利股份、博汇科技、安利股份等遭大幅减持

教育部成立校外教育培训监管司

机构点睛

中金公司：当前大宗商品市场并非超级周期。中短期来看，大宗商品价格轮动可能从三梯队分化转向二元分布，主要来自供需双K驱动。下半年，对中国市场观点整体中性、结构乐观，建议“轻指数、重结构、偏成长”，在上半年的盘整后重新重视产业升级与消费升级等“新经济”大趋势。

中信建投：当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。

主要逻辑有以下几方面：

一是需求侧国防预算上行趋势不变，2021年有望保持稳定较快增长；

二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放，改革红利提升研究可视度；

三是军工产业外溢效应日趋显著，成长股有望竞相迸发；

四是中长期资金话语权逐渐提升，军工板块有望开启持续上涨征途。

资金雷达

行业资金流

个股资金流

北向资金

6月15日，北向资金净卖出51.54亿元，创出5月14日以来的单日新高，并且已经连续两日净流出，其中沪股通净卖出56.08亿元，深股通净买入4.54亿元。

个股方面，北向资金净买入闻泰科技(600745.SH)、迈瑞医疗(300760.SZ)、美的集团(000333.SZ)、上汽集团(600104.SH)、科大讯飞(002230.SZ)居前。

北向资金净卖出药明康德(603259.SH)、紫金矿业(601899.SH)、中国平安(601318.SH)、通威股份(600438.SH)、伊利股份(600887.SH)居前。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）