上半年，全球经济格局剧变，资本市场动荡不休。大宗商品称雄，债市、股市、加密货币市场受到重挫，美股经历了半个世纪以来最糟糕的上半年，A股先抑后扬，走出独立行情。国际资本开始重新审视A股的投资机会，上半年北向资金累计净流入718亿元。

中国上市公司上半年表现如何？据21数据新闻实验室统计，截至2022年6月30日，在上海、深圳、北京、香港、纽约等全球16个主要交易所上市的中国上市公司共计8392家（剔除已退市公司），相比去年年末增加116家。总市值130.22万亿元（人民币，下同），相比去年年末降低8%。10家公司市值超万亿。

资本市场动荡，中国市值500强公司也重新洗牌。21数据新闻实验室推出最新一期中国上市公司市值500强榜单发现，与上期相比，本期有44家公司新进入榜，TOP20座次发生明显变化。

TOP20洗牌：

腾讯控股重返第一，比亚迪市值曾破万亿

资本市场风云变幻，500强公司市值缩水明显。

据21数据新闻实验室统计，最新500强公司（一键查询：各地区、各行业龙头是谁？）总市值82万亿元，与去年年末相比下滑约7%；入围门槛由去年年末的484.76亿元降至426.42亿元，“守门员”为今年新入榜的永丰金控（2890.TW），上半年市值增长了1.63%，排名却提升了71位。

TOP20座次变动明显，腾讯控股（0700.HK）重夺“头把交椅”，不过市值未能重回3万亿。上期首夺桂冠的台积电（2330.TW/TSM.N）退居二位，半年间总市值缩水逾28%。位居第三的贵州茅台（600519.SH）近日股价也已经重回2000元之上。

过去两年，乘着半导体的东风，台积电股价飙涨，一度成为亚洲市值冠军。然而上半年全球半导体行业急转直下，消费性电子需求大幅下跌，相关公司股价下滑明显，台积电也未能独善其身。据21数据新闻实验室统计，500强中35家半导体公司就有27家市值出现不同程度的缩水，其中硅力-KY（6415.TW）、联发科（2454.TW）、韦尔股份（603501.SH）等市值跌去逾40%。

此前与半导体平分秋色的新能源则继续强势，在二季度的上涨行情中，新能源扛起领涨大旗。宁德时代（300750.SZ）市值稳定在万亿元以上，比亚迪（002594.SZ）一路高歌猛进，长安汽车（000625.SZ）上升109名。

就在6月10日，比亚迪A股市值首次突破万亿，成为国内首个跻身万亿市值俱乐部的汽车自主品牌，亦是继宁德时代后又一家晋升“万亿俱乐部”的锂电产业公司。虽然最新市值回落到8995亿元，但比亚迪上半年的市值增幅高达24%，排名跃升3位至第14名。

除新能源外，上半年最热的莫过于煤炭概念股了。受益于煤炭价格上涨，中国神华（601088.SH）半年间市值增加逾45%，一跃跻身TOP20榜单。2022年Q1中国神华的商品煤销售均价为624元/吨，同比增长31.4%；归母净利润190亿元，同比增长63.3%。500强公司中陕西煤业（601225.SH）、兖矿能源（600188.SH）、中煤能源（601898.SH）、山西焦煤（000983.SZ）等市值增幅均超过了60%。

上半年万亿市值企业的数量保持不变，但千亿市值公司数量较上期减少25家，降至218家，主要集中在电子、医药生物、信息技术、银行、电力设备等行业。

风口变换：

煤炭、交通运输等行业领跑半导体迅速降温

风口已然发生变化。

据21数据新闻实验室统计，500强公司继续集中在大金融（70家）、电子（48家）、医药生物（38家）、信息技术（35家）等行业。

但是与去年相比，半导体迅速降温，500强中的电子公司大幅减少12家，互联网、医药生物等板块继续下滑；与新能源相关的电力设备风头正劲，部分化工产品景气度高企，交运物流复苏态势明显。

与上期相比，本期500强榜单中271家公司位次上升，其中44家公司新进。上升入榜的42家公司中电力设备、化工、交运物流等行业较多，另外有2家今年新上市的公司入榜，三一重能（688349.SH）和晶科能源（688223.SH），均为新能源赛道上的科创板公司。

219家位次下降，电子、互联网、信息技术等板块公司市值跌幅明显；44家已经被挤出榜单，其中电子行业占14家，医药生物占5家。

• 煤炭：4股市值涨逾60%

上半年在A股大盘见底之前，受益于价格明显提升，煤炭行业可谓一枝独秀，上半年板块涨幅超过30%。中国神华（601088.SH）市值大增近2000亿元，一举冲入TOP20榜单。此外，陕西煤业（601225.SH）上半年市值增长高达73.61%，兖矿能源（600188.SH）、中煤能源（601898.SH）、山西焦煤（000983.SZ）市值增幅也均超过60%。

兴业证券最新研报指出，经济复苏持续拉动用能需求，下游日耗持续回升，随着库存进入下行周期，煤价将获得新一轮上行动力。

• 交运物流：入榜公司新增4家

交运物流行业有26家公司入榜，较上期增加4家。其中中国国航（601111.SH）、东方海外国际（0316.HK）、上海机场（600009.SH）、圆通速递（600233.SH）等6家公司市值增长超过百亿。

随着全球疫情影响减弱、本土疫情缓解，航空客运量正在恢复。物流方面，2022年1-5月，全国社会物流总额128.8万亿元，按可比价格计算，同比增长3.0%。社会物流总需求继续呈现稳定增长。

（△交运物流行业部分入榜公司）

• 医药生物：榜单中2/3公司出现市值缩水

今年上半年，由于市场流动性受限，叠加行业带量招标采购等政策，医药股股价延续跌势，榜单中近2/3的医药公司出现市值缩水。泰格医药（300347.SZ）、长春高新（000661.SZ）市值跌破千亿。恒瑞医药（600276.SH）、迈瑞医疗（300760.SZ）市值较上期跌超800亿元。

（△医药生物行业部分入榜公司）

• 电子：半导体迅速降温，板块跌逾25%

经历了去年的大涨，以半导体为代表的电子行业在上半年迅速降温，板块跌超25%。加上近期消费电子市场低迷，目前调整仍在进行中。虽然电子行业的上榜公司以48家数量居首，但较上期大幅减少了12家，其中更有43家公司市值出现不同程度的下滑。

行业龙头台积电（2330.TW）市值锐减1.13万亿元，还有海康威视、韦尔股份、立讯精密等4家公司市值缩水超过1000亿元。

（△电子行业部分入榜公司）

华泰证券分析指出，短期来看，经济重启方向较为确定、消费和投资需求边际恢复，将进一步拉动企业盈利和市场信心的回升。部分行业的盈利增长和资本开支周期，可能继续受到结构性供需矛盾的支撑，包括食品、能源、化工等。中长期来看，中国制造业的成本优势经历内外冲击后，相对变得更强了，尤其在汽车和新能源领域。随着供应链扰动逐渐消退，这一相对优势有望凸显。即使在全球货币紧缩影响高于预期的较悲观情形下，也蕴含结构性机遇。

区域图谱：

头部公司集聚，北上广浙占比过半

上市公司是推动城市发展的重要力量，也是城市实力与潜力的重要体现。

据21数据新闻实验室统计，最新市值500强公司总部仍集中在北京（98家）、上海（58家）、香港（45家）、深圳（37家）及台北（27家），头部效应日益显著，产业集群效应和规模效应也在迅速凸显。

不过与去年年末相比，香港增加了3家，上海和宁波均增加2家，而新竹、北京均减少了3家，深圳则减少了2家。

作为央企第一总部，北京拥有98家500强上市公司，总市值近22万亿，体量接近全部500强的28%。聚集了银行、石油石化、互联网公司等大批产业巨头，TOP10名单中，有4家公司总部位于北京。

总体来看，268家市值500强来自北京、广东、上海、浙江四省份，占比高达54%，与去年年末基本持平。

从市值500强公司的地区分布来看，集中度高但又区域特色明显。

长三角地区上榜公司达130多家，城市分布相对更为均衡，其中上海58家，杭州22家，宁波11家，嘉兴、南京、无锡均有7家。行业覆盖也较为全面，电子、电力设备、医药生物、交通物流等产业聚集程度较高。

珠三角是我国人口最密集的地区之一，聚集了众多新一代创新创业者，也吸引了大批高端制造业项目入驻。其中，深圳的民营企业是上榜主力，创新型企业占据了较高的比例，如腾讯控股（0700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、顺丰控股（002352.SZ）、工业富联（601138.SH）等。

中西部城市坐拥优质资源，也诞生了多家头部上市公司，如贵州茅台、五粮液（000858.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）、云南白药（000538.SZ）等。在资本竞争力方面，中西部省会城市短板较为明显，入围前50强的企业较少，半数上榜企业总市值不到千亿。

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