2022年，国内外形势复杂，受疫情、美联储加息等多重不确定因素扰动，资本市场表现一波三折。尽管如此，市场仍然涌现出不少新赛道，一大批龙头公司趁势崛起。

据21数据新闻实验室统计，截至2022年12月31日，在上海、深圳、北京、香港、纽约等全球16个主要交易所上市的中国上市公司共计8654家（剔除已退市公司），相比前一年增加378家。总市值122.66万亿元（人民币，下同），相比前一年下滑13.61%。

资本市场动荡，中国市值500强公司重新洗牌。21数据新闻实验室推出最新一期中国上市公司市值500强榜单发现，本期有66家公司新进入榜，TOP20座次发生明显变化。

TOP20座次变化：

腾讯重夺榜首，拼多多强势回归

资本市场风云变幻，500强公司市值缩水明显。

据21数据新闻实验室统计，最新500强公司（一键查询：各地区、各行业龙头是谁？）总市值75.19万亿元，与前一年相比下滑约8%；入围门槛由2021年年末的486.68亿元降至399.96亿元，“守门员”为苏泊尔（002032.SZ），399.96亿元的门槛同比下滑约17.49%，排名下降18位。

相比2021年底，500强公司有349家市值出现不同程度的下滑，小鹏汽车（XPEV.N）、歌尔股份（002241.SZ）、韦尔股份（603501.SH）、思摩尔国际（6969.HK）、蔚来（NIO.N）等公司市值在2022年跌超60%。龙头公司亦难避免，TOP20公司中70%市值同比下跌。

TOP20公司座次变动明显，美团（3690.HK）、宁德时代（300750.SZ）市值缩水明显，“万亿市值俱乐部”阵营减少至8家，其中腾讯（0700.HK）以总市值28571.15亿元重夺榜首，失守3万亿元；上期首夺桂冠的台积电（2330.TW/TSM.N）退居二位，总市值缩水逾30%；位居第三的贵州茅台（600519.SH）2022年股价表现欠佳，未能重回2000元，年内最大回撤超35%。

受诸多利好因素兑现，热门中概股年底强势反弹，尤其是互联网电商公司出现明显上涨。2022年12月，阿里巴巴（9988.HK）和拼多多（PDD.O）股价一路爬升，月涨幅分别达13%和28%。但与2021年底相比，阿里巴巴市值仍然缩水4765亿元，与前三宝座渐行渐远，拼多多则在靓丽的三季度财报支撑下回归TOP20，市值年增长逾52%，攀升速度惊人。

头部公司市值缩水，千亿市值阵营也发生较大变化，公司数量从上一年的243家减少至189家，主要集中在银行（18家）、食品饮料（13家）、信息技术（12家）、房地产（12家）、医药生物（12家）等行业。

风口轮动：

电子板块偃旗息鼓，新东方领衔教育“反攻”

花无百日红，风口加速轮动。

受下游去库存周期影响，消费电子迅速降温；新经济企业在资本市场地位不断提升，医药生物优势持续，新能源赛道的代表性行业——电力设备在加速成长的同时危机并存；新东方独辟蹊径领衔教育板块逆风翻盘，资源股表现强劲，交运物流持续复苏。

整体来看，500强公司依然集中在大金融（74家）、医药生物（44家）、电子（44家）、信息技术（36家）等。

与上期相比，本期500强榜单中287家公司位次上升。66家“新面孔”多集中在银行、电力设备、交运物流等行业，其中11家公司在2022年上市，晶科能源（688223.SH）、昱能科技（688348.SH）、海光信息（688041.SH）等5家登陆科创板。

206家位次下降，电子、信息技术、汽车等板块公司市值跌幅明显；另有66家已经被挤出榜单，其中电子行业占20家，医药生物、化工各占5家。

• 消费电子：3股市值均跌逾66%

与2021年相比，消费电子受下游走入去库存周期影响表现疲软，500强中的电子公司大幅减少16家，31家公司市值出现不同程度的下滑，占比超七成。行业龙头台积电（2330.TW）市值锐减1.29万亿元，韦尔股份（603501.SH）、歌尔股份（002241.SZ）、思摩尔国际（6969.HK）市值均跌去超66%。而受国产化宏观因素影响，半导体厂商上海复旦（1385.HK）保持蓬勃发展，市值逆势增长120亿元。

 （△电子行业部分入榜公司）

对于电子行业前景，华鑫证券表示，在碳中和背景下，新能源带来大量电力电子芯片的需求，并且未来持续周期很长。与此同时，汽车智能化将带来汽车半导体的需求爆发，随着新能源车渗透率的持续提升，汽车半导体的需求同样会保持高速增长。另一方面，随着疫情影响逐渐减弱，消费电子板块基本面逐渐出现向好趋势。

• 在线教育：新东方一骑绝尘

在线教育企业开启转型年，如新东方在线（01797.HK）因旗下东方甄选的直播带货而大火，在一众教育股中一骑绝尘，股价全年累涨892%，以471.68亿元市值重新回归榜单至418名，一定程度也重新点燃了投资者对教育行业转型新商业模式的信心。

（△教育服务行业入榜公司）

• 煤炭：2股市值涨逾50%

2022年煤炭市场价格走势坚挺，板块全年上涨近11%，可谓一枝独秀。国际能源署(IEA)发布煤炭年度市场报告《煤炭2022》显示，2022年全球煤炭需求增长明显放缓，仅增长1.2%，但仍创下80.25亿吨的新纪录。

上榜的6家公司排名、市值均全线上扬，其中中国神华（601088.SH）市值大增1000多亿元，陕西煤业（601225.SH）、兖矿能源（600188.SH）市值增幅均超过50%。

（△煤炭行业入榜公司）

中泰证券研报指出，2023年煤炭股票将迎来价值再发现行情。经济重启，盈利继续增长；信心修复，风险偏好改善；股价再创新高，行情演绎拾级而上。

• 医药生物：头部公司市值缩水

在医药生物政策和产业内部持续调整之下，医药生物板块迎来了寒冬。榜单中超过六成的医药公司出现市值缩水，药明康德（603259.SH）、药明生物（2269.HK）市值较上期跌超900亿元，稳坐第一名的医疗设备龙头迈瑞医疗也未能幸免。

以岭药业（002603.SZ）涨幅明显，市值增长逾50%突破500亿元，威高股份（1066.HK）、华润三九（000999.SZ）等市值亦上涨超30%；上市未满半年的“高端医学影像第一股”联影医疗（688271.SH）即以1458.59亿元市值位列板块第9位。

（△医药生物行业部分入榜公司）

•  电力设备：产能过剩问题日益凸显

在“双碳”愿景的推动之下，新能源赛道的代表性行业电力设备正加速成长，2022年共33家电力设备公司入榜，较上期增加6家。

值得注意的是，宁德时代（300750.SZ）、“光伏茅”隆基绿能（601012.SH）2022年股价累计跌幅均超过30%。前者市值蒸发约4096亿元，失守万亿市值大关，无碍其跻身板块冠军宝座，后者市值蒸发约1426亿元，行业产能过剩问题日益凸显。市值靠前的还有“小华为”汇川技术（300124.SZ）、锂电龙头亿纬锂能（300014.SZ）、硅料巨头通威股份（600438.SH）。

（△电力设备行业部分入榜公司）

•  金融：上榜银行新增4家

金融行业仍为主力，入榜公司数同比增加4家，银行增长明显，排名多在上升。工商银行、建设银行、农业银行霸榜前三，是唯三市值超万亿的银行；城商行表现不俗，市值出现大幅提升，其中南京银行（601009.SH）、江苏银行（600919.SH）市值均超过千亿元，在板块内分列15位、16位。

（△银行行业部分入榜公司）

• 交运物流：入榜公司新增5家

交运物流行业有27家公司入榜，较上期增加5家，保持复苏态势。其中上海机场（600009.SH）、中远海能（600026.SH）、中国国航（601111.SH）、南方航空（600029.SH）、长荣海运（2603.TW）等5家公司市值增长超过200亿元。

春节临近，国内航班量和客运量迅速提升。物流方面，2022年1—11月份，全国社会物流总额301.9万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%，保持恢复性增长。

（△交运物流行业部分入榜公司）

区域图谱：

头部公司集聚，北上广浙占比过半

上市公司的数量和质量，无疑是观察一座城市经济活力的重要指标，更反映出其经济发展水平和含金量。

21数据新闻实验室统计发现，最新市值500强公司头部效应明显，总部在北京（101家）、上海（58家）、香港（47家）、深圳（32家）、台北（29家）、杭州（19家）、广州（12家）和宁波（10家）等8城的公司占比超60%，261家公司来自北京、广东、上海、浙江四省份，产业创新的规模效应显现。

作为央企第一总部，北京拥有101家500强上市公司，总市值近21万亿元，体量约为全部500强的28%。聚集了银行、石油石化、互联网公司等大批产业巨头，TOP10公司中一半总部位于北京。

从市值500强公司的地区分布来看，集中度高但又区域特色明显。

作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区的资本竞争优势明显，2022年107家公司上榜，总市值超过18万亿元，占榜单总市值的24%，平均市值接近1700亿元，

主要集中在香港（47家）、深圳（32家）、广州（12家）、佛山（4家）。

（△香港部分入榜公司）

中共广东省委十三届二次全会提出，突出坚持制造业当家，要抓大企业。得益于完备的产业体系，广东市值500强公司制造业集聚，创新因子明显。在刚刚发布的2022年广东省制造业500强企业中，营业收入超过1000亿元的有12家。科技创新助力企业提质增效，97%的制造业500强有研发投入，专利授权数量和专利质量明显提升。

（△广东部分入榜公司）

长三角地区依旧是上榜企业最多的地区之一，127家公司总部聚集于此。其中上海58家、杭州18家、宁波10家、嘉兴8家、无锡7家。行业覆盖也比较全面，电力设备、电子、医药生物、交运物流等产业集聚程度较高。随着风口的轮换，阿里巴巴（BABA.N）、哔哩哔哩（BILI.O）市值均出现不同程度下滑，交运物流、电力设备公司如上海机场（600009.SH）、天合光能（688599.SH）等逐渐上升。

中西部城市亦不乏头部公司，75家公司上榜，仅6家入围前50强，千亿市值公司24家。城市分布较为分散，上榜公司主要集中在食品饮料（13家）、电力设备（9家）、有色金属（7家）、化工（7家），更多体现在资源优势上。

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