一、项目名称

　　南财理财GPT Web版技术服务项目

　　二、项目简介

　　南财理财通是南方财经全媒体集团致力于打造的关键数据产品之一，整合了内部产生和外部合作采购的丰富理财数据。借助庞大的超过4亿条银行理财数据库，对理财GPT大模型进行训练，打造了银行理财领域唯一的GPT产品。历经一年精心打磨，理财GPT小程序版本已经具备了初步的对话功能和理财产品信息查询功能，这为用户提供了便捷的理财产品信息获取渠道。然而，随着AI技术的快速发展和市场需求的变化，理财GPT需要不断升级和迭代，以提供更加智能化和全面的服务。具体如下：

　　(一)技术升级：

　　1、自然语言处理：改进对话系统的理解和生成能力，使其能够处理更复杂和多样化的用户查询。

　　2、数据分析：增强对理财产品数据的分析和处理能力，提供更精确和实时的理财产品评价和建议。

　　3、用户体验：优化用户界面和交互设计，提高用户体验和满意度。

　　(二)功能扩展：

　　1、产品信息覆盖：扩大理财产品信息的覆盖范围，包括更多的产品类型和更详细的信息。

　　2、分析工具：提供更多的理财产品分析工具，帮助用户进行产品比较、风险评估和收益预测等。

　　三、理财GPT web版技术服务项目要求：

　　1、覆盖理财产品基本信息的对话场景：需要通过对话形式获取以下理财产品信息，准确率需达到95%或以上以上：(结构属性、挂钩类别、风险等级、投资性质、投资周期、运作模式、起购金额、产品状态、募集方式、募集币种、募集金额、业绩比较基准、产品开始/结束日期、募集开始/结束日期、销售对象、销售地区、产品费用等信息)。

　　2、覆盖理财产品评级指标类信息的对话场景：通过对话形式实时获取以下理财产品评价指标，准确率需达到95%以上;(年化收益率、夏普比率、最大回撤、年化波动率、净值增长率、万份收益、历史兑付、破净情况、产品规模等理财产品评价指标)。

　　3、AI 合规助手利用自然语言处理(NLP)、机器学习(ML)和大数据分析等技术，自动化地处理和分析法律文档、政策、合同以及其他合规相关的信息模拟客户Agent，可以成为投顾人员的陪练对象，帮助一线的理财经理进行实际的对客沟通演练。

　　4、基本分析功能：需要实现以下分析功能，产品之间的比较、评估机构表现、分析某类产品的整体情况。

　　5、结合现有RAG检索：助手需要集成现有的机警理财与法律法规知识库检索功能。

　　6、产品需包括以下内容展示：文字内容、数据及图表的展示、语音输入;可灵活嵌入至其他系统。

　　7、所有源代码和文档需要交付南财(需提供完整的前后端代码)。

　　8、系统应有相关的运行监控功能，可以查看调用记录和错误。

　　四、合作要求

　　(一)需要供应商提供：

　　在理解我方需求，考察我方项目现阶段进程后，提供符合需求的系统方案。

　　(二) 供应商能力(同时满足以下条件)

　　1、 供应商应该具备不低于3年的金融科技的开发建设经验，拥有20人以上的研发团队。

　　2、 供应商应该具备为金融机构提供AI服务的能力。

　　3、 请说明需要南财提供的服务器和服务器配置等。

　　(三)合格供应商(同时满足以下条件)

　　1、在中国境内注册成立并设有固定办公地点，具有独立法人资格的企业。

　　2、能提供增值税专用发票。

　　3、能提供不低于3个金融机构合作的AI Agent项目的实施案例。

　　(四)供应商资质证书(非必需但会作为参考项)

　　1、高新技术企业。

　　2、ISO9001认证。

　　3、具备深度合成服务算法备案。

　　五、报价方式

　　如有意向参与竞价的供应商，可报送方案报价前与我方技术负责人郑先生(电话：18929520606)联系了解项目详情，供应商需在规定2024年7月31日17:30前一次性提供报价，不得更改。报价表按需填写报价明细，将情况介绍、报价表盖章文件及营业执照发送至邮箱procurement@sfccn.com，并同时将盖章材料快递至广州市广州大道中289号B塔16楼李小姐13710709521。