2月7日，A股三大股指开盘震荡后悉数翻红，AI眼镜概念股震荡走强。相关ETF方面，截至发稿，电子ETF（159997）上涨0.86%，盘中涨逾1%。成分股方面，科博达、胜宏科技涨超8%，寒武纪-U、瑞芯微、晶晨股份、德赛西威等个股涨超4%。

资金流向方面，Wind金融终端数据显示，电子ETF（159997）已连续两个交易日实现净流入，上个交易日获资金净流入3536万元。

电子ETF（159997）紧密跟踪中证电子指数。该指数以中证全指为样本空间，选取涉及半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电脑与电子产品零售、电子设备制造、电子制造服务和消费电子生产等业务的上市公司股票作为成分股，以反映电子类相关上市公司整体表现。

消息面上，近期DeepSeek模型引起市场广泛关注，多家机构在研报中表示看好AI端侧成为大模型落地应用场景。

华泰证券指出，在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮之下，今年的 “百镜大战” 有望为消费电子产业链提供新的增长机遇，也为DeepSeek等国内大模型的落地，提供理想的硬件载体和应用场景。AI眼镜有可能率先成为大模型真正落地的应用场景。

财信证券表示，作为智能可穿戴产品，相比于手机、电脑等传统电子终端，AI眼镜的优势可以归纳为两点，一是可以解放用户双手，更便捷地获取信息，提供更具沉浸式的交互体验。二是可以融合多类设备功能，包括相机、TWS耳机、AI生活助手等。未来，伴随着芯片技术升级以及AI应用发展，功能更加强大、佩戴更为舒适、价格更为亲民的AI眼镜产品将不断涌现，预计AI眼镜产业链有望迎来快速发展期。

开源证券指出，近期DeepSeek R1模型受到广泛关注，其通过架构与算法创新显著降低开发成本，并达到较为理想的模型效果，同时支持不同级别蒸馏模型的本地部署，在把大模型“缩小”的过程中尽可能地保留其能力。随着DeepSeek等模型在PC端本地部署的推进，有望带动用户体验到更高效、个性化的AI服务。此背景下，我们强调：模型能力决定产品体验，PC产品体验的质变有望会带动换机浪潮。

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